مجموعه‌ای از حوادث غیرقابل توضیح برای افراد و شرکت‌های مسئول توسعه اولین هواپیمای مسافربری مافوق صوت جهان رخ می‌دهد. یک مامور بریتانیایی برای تحقیق اعزام می‌شود و با کمک ماموری دیگر، توطئه‌ای را کشف می‌کند که توسط کارل پترسن طراحی شده است؛ کسی که اگر هواپیما تا تاریخ معینی آماده نشود، هشت میلیون پوند سود خواهد برد.

نقشه‌های هری فلشمن، کلاهبردار ترسو، برای ورود به محافل سلطنتی اروپای قرن نوزدهم به جایی نمی‌رسد تا اینکه با دو نجیب‌زاده مکار که نقشه‌های خودشان را دارند ملاقات می‌کند. به اصرار آن‌ها، فلشمن موافقت می‌کند که خود را به عنوان یک نجیب‌زاده پروسی قلابی جا بزند تا دل یک دوشس زیبا را به دست آورد. اما این نقشه خام به سرعت نقش بر آب می‌شود و او به زودی خود را در حال فرار از دست چندین دشمن جدید می‌بیند که همگی سر این شیاد را می‌خواهند.

کریستوفر لی در این محصول کمپانی آمیکوس از داستان «دکتر جکیل و آقای هاید» بازی می‌کند که در آن نام شخصیت‌ها به دکتر مارلو و آقای بلیک تغییر یافته است. لی در نقش دکتر مارلو با داروهای وریدی آزمایش می‌کند که قرار است بازدارنده‌های درونی را آزاد کنند. بدین ترتیب آقای بلیک (باز هم با بازی لی) پدیدار می‌شود که با هر بار تغییر شکل، هیولاتر می‌شود. پیتر کوشینگ نقش دوست و همکار او، دکتر اترسون را ایفا می‌کند.

وقتی جوانای ۱۷ ساله به لندن پرجنب‌وجوش دهه شصت می‌آید، با شخصیت‌های رنگارنگ متعددی آشنا می‌شود، لذت‌های روابط جنسی گذرا را کشف می‌کند و عاشق می‌شود. اینجاست که اوضاع پیچیده می‌شود.